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IamOffice - Aide
Coordonnées et interlocuteurs
Cet écran est l'onglet Coordonnées et contacts de la fiche d'un contact.
L'onglet des coordonnées : état civil et adresse principale à gauche, interlocuteurs et adresses à droite
L'onglet est partagé en deux zones :
- à gauche, l'état civil et l'adresse principale du contact ;
- à droite, ses interlocuteurs (les personnes à contacter) et ses autres adresses.
Personne physique ou société
La case Personne physique détermine la nature du contact. Lorsqu'elle est cochée, le champ Prénom est visible et le champ principal s'intitule Nom. Lorsqu'elle est décochée (société), le prénom disparaît, le champ principal devient Dénomination et les champs SIRET, N° TVA intracomm. et Code APE apparaissent.
Champs de saisie
- Nom / Dénomination : le nom de la personne ou la raison sociale de la société.
- Prénom : le prénom (personne physique uniquement).
- Email : l'adresse électronique.
- Téléphone : un ou plusieurs numéros, chacun accompagné d'un type (fixe, mobile, Autre...). L'icône de suppression retire une ligne.
- Adresse : l'adresse postale, complétée si besoin par une ligne (suite).
- Code postal et ville : le code postal, la ville et le pays.
- SIRET, N° TVA intracomm., Code APE : les identifiants de la société (sociétés uniquement).
- Commentaire : une note libre sur le contact.
Des rubriques supplémentaires, propres à votre espace, peuvent s'ajouter à ces champs. Voir Paramètres des contacts.
Boutons et actions
- Le bouton Nouvel interlocuteur ajoute une personne rattachée au contact.
- Le bouton Nouvelle adresse ajoute une adresse secondaire.
- Le menu contextuel d'un interlocuteur ou d'une adresse propose Modifier et Supprimer.
- Les boutons Ok et Annuler valident ou abandonnent la saisie en cours.
- Le bouton Choisir le compte (icône boulier) relie le contact à son compte comptable. Il n'est proposé que si vous disposez du droit correspondant.
Le contact doit d'abord être enregistré avant de pouvoir lui ajouter un interlocuteur ou une adresse.