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IamOffice - Aide
La fiche d'un contact
La fiche d'un contact s'ouvre depuis la liste des contacts, en cliquant sur une ligne ou en utilisant le bouton Nouveau contact.
La fiche s'affiche dans une fenêtre occupant tout l'écran. La barre de titre indique le nom et le prénom du contact (ou (Contact en création) pour un nouveau contact) et présente sa barre d'étiquettes.
La barre d'étiquettes
Dans la barre de titre, les étiquettes attribuées au contact sont affichées sous forme d'onglets colorés. L'icône + ouvre la liste des étiquettes disponibles pour en ajouter. Un clic sur une étiquette présente la retire du contact. Voir Créer ou modifier une étiquette.
Les onglets
La fiche est organisée en onglets :
- Coordonnées et contacts : l'état civil, l'adresse principale et les interlocuteurs du contact. Voir Coordonnées et interlocuteurs.
- Mémos : les notes datées rattachées au contact. Voir Les mémos d'un contact.
- Factures, devis et règlements : l'historique commercial du contact. Voir Factures, devis et règlements d'un contact.
Enregistrement
Les modifications d'étiquettes sont enregistrées automatiquement, peu après la saisie ou à la fermeture de la fiche. Pendant une saisie, les boutons Ok et Annuler permettent de valider ou d'abandonner ; en dehors d'une saisie, le bouton Fermer referme la fiche.