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IamOffice - Aide
La liste des contacts
La liste des contacts est le premier écran affiché lorsque vous ouvrez le module Contacts, via l'entrée Liste.
L'écran est partagé en deux zones :
- à gauche, l'arbre des étiquettes, qui permet de classer et de filtrer les contacts ;
- à droite, la liste (table) des contacts correspondant à l'étiquette sélectionnée.
Une étiquette particulière, (sans étiquette), regroupe tous les contacts auxquels aucune étiquette n'a été attribuée.
Rechercher un contact
Le champ de recherche, situé au-dessus de la liste et signalé par une loupe, n'affiche que les contacts contenant le texte saisi. La recherche porte sur le nom et le prénom, le commentaire, l'adresse, les téléphones, l'email, le code APE et le numéro SIRET. Les dernières recherches effectuées sont mémorisées.
Cliquer sur une étiquette dans l'arbre de gauche filtre la liste pour n'afficher que les contacts portant cette étiquette.
Colonnes de la liste
Description des colonnes de la liste des contacts :
- Nom et prénom : le nom et le prénom (ou la dénomination) du contact.
- Téléphone : le premier numéro de téléphone du contact.
- Ville : la ville du contact.
Boutons et actions
- Le bouton Nouveau contact (icône + au-dessus de la liste) crée un contact. Le nouveau contact reçoit par défaut l'étiquette sélectionnée dans l'arbre.
- Le bouton Nouvelle étiquette (icône + au-dessus de l'arbre) crée une étiquette, rattachée par défaut à l'étiquette sélectionnée. Voir Créer ou modifier une étiquette.
- Un clic sur une ligne ouvre la fiche du contact.
- Le menu contextuel d'une étiquette propose Modifier et Supprimer. À la suppression, les contacts qui ne portaient que cette étiquette sont rattachés à (sans étiquette).
- Le menu contextuel d'un contact propose Modifier et Supprimer, puis des raccourcis de facturation : Nouvelle facture, Nouvel avoir, Nouveau devis, Nouvelle affaire prévisionnelle et Nouveau règlement.