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IamOffice - Aide
Contacts
Le module Contacts est accessible depuis le menu principal de IamOffice.
Le module Contacts regroupe l'ensemble des personnes et des sociétés avec lesquelles vous êtes en relation : clients, fournisseurs, prospects, interlocuteurs...
Qu'est-ce qu'un contact ?
Un contact représente soit une personne physique (un particulier), soit une personne morale (une société). Pour chaque contact, IamOffice mémorise :
- ses coordonnées : adresse, téléphones, email, et pour une société son SIRET, son numéro de TVA intracommunautaire et son code APE ;
- ses interlocuteurs, c'est-à-dire les personnes à contacter au sein de ce contact ;
- ses mémos, des notes datées que vous rattachez au contact ;
- l'historique de ses factures, devis et règlements.
Les étiquettes
Les contacts se classent à l'aide d'étiquettes. Une étiquette est une catégorie que vous créez librement (par exemple Clients, Fournisseurs, Prospects). Les étiquettes sont hiérarchiques : une étiquette peut posséder des sous-étiquettes. Un même contact peut porter plusieurs étiquettes, et une étiquette peut être attribuée à plusieurs contacts. Voir Créer ou modifier une étiquette.
Organisation du module
Le volet de navigation, à gauche, présente le bloc Contacts avec l'entrée :
- Liste : la liste des contacts, point de départ pour consulter, rechercher, créer ou modifier un contact.